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車市掃描 周度分析(2020年11月23日-11月30日)

時間: 2020-12-02 17:38      來源:
責任編輯:汽車市場研究分會( 乘聯會 )


1.11月乘用車市場周度零售走勢


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(圖表為乘聯會部分主要廠商數據)


11月第一周的日均零售是3.5萬輛,同比增長20%,較18年同期基本持平。環比10月第一周增長42%。

11月第二周的日均零售是5.0萬輛,同比增長15%,較18年同期基本持平。環比10月第二周下降13%。

11月第三周的日均零售是5.3萬輛,同比增長7%,較18年同期微降。環比10月第三周下降1%。

11月第4周的日均零售是10.7萬輛,同比2019年11月下降3%,環比10月第4周增3%。

11月的日均零售是6.2萬輛,同比增5%,環比10月增3%。

11月零售較同期改善較大,月初的零售開局較強,持續三周較高增長。第二周的零售走勢沒有出現大的問題,環比10月的零售偏低是正常的,主要是因為10月的國慶集中收訂單,隨后第二周開始集中交車,形成第二周的環比表現稍差的特征。

由于目前宏觀經濟環境穩定,疫情因素也僅有個別苗頭,因此對冬季出行的個性化選擇帶動購車的熱情相對較高,目前的市場零售較強也帶來經銷商的銷售信心穩定,因此經銷商的出貨節奏也加快,形成更良好的月度銷售節奏,導致月初增速改善,月末的沖刺壓力減少。上海出臺外牌限行政策,短期內將持續拉動新能源汽車銷量提升,整體市場熱度不減。

新能源車、豪華車和合資車均會延續前期的增長態勢,而年末自主品牌也是傳統的沖刺季,幾大市場共同作用,疊加去年底銷量的低基數,推動整體市場維持近5%左右的同比增速。

2.11月乘用車市場周度批發走勢


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(圖表為乘聯會部分主要廠商數據)


11月第一周主要廠商批發銷量達到日均4.1萬輛,同比增長9%,較2018年同期下降6%。受到10月初國慶期間廠商批發偏低的影響,環比10月第一周增長139%。

11月第二周主要廠商批發銷量達到日均5.4萬輛,同比增長11%,較2018年同期下降2%。環比10月第三周持平,恢復較好增長態勢。

11月第三周主要廠商批發銷量達到日均6.3萬輛,同比增長14%,較2018年同期增長14%。環比10月第三周增長8%。

11月第四周主要廠商批發銷量達到日均10.3萬輛,同比增長4%, 環比10月第四周下降13%。

總體看,11月的銷量同比增長8%,相對較平穩。11月廠商批發環比10月增長5%,工作日長的優勢較明顯。

渠道運行狀態從進貨節奏看明顯改善。由于近期廠商庫存下降明顯,11月初生產節拍相對較慢,導致經銷商的進貨節奏也根據生產節奏,批發速度逐步改善。由于自主低迷,年末的經銷商進貨拉升速度不快,年末不溫不火的特色較明顯。

3.大眾ID.3歐洲電動車銷量第一振奮士氣


據彭博社報道,在上市幾個月后,大眾ID.3迅速攀升為歐洲最暢銷的新能源車型,大眾汽車在10月份售出10,475輛ID.3,比暢銷車型雷諾Zoe高出約700輛,以微弱優勢擊敗了雷諾Zoe以及在中美暢銷的特斯拉Model 3。

大眾ID.3是基于全新MEB平臺打造,內部空間能夠匹敵高一級別車型,碾壓同級別燃油車空間。與競品車型相比,ID.3在軸距、空間、續航上配置較高,車型具備較強的競爭力。

ID.3取得成功的原因可能在于其相對實惠的價格,ID.3已上市的首發版價格區間在3.56-4.59萬歐元,扣除補貼后,ID.3在德國的購置成本基本實現與同級別燃油版Golf購置端平價。

隨著傳統車企的電動車較強表現,振奮傳統車企士氣。大眾ID.4國內2020年10月開始批量生產,預計2021年1月開始交付,未來在中國市場的潛力較大,加之未來系列產品推出,中國新能源車市場的合資偏弱局面將有改善。


4.宏光MINIEV突破3萬


宏光MINIEV 11月累計銷量高達33094輛,單日銷量最高突破2000輛,截至目前成為今年國內新能源市場中唯一單月銷量破三萬的車型。這也是國內電動車市場產品創新的突破。電動車市場發展潛力巨大,但目前在主力家庭用車市場尚待突破,微型電動車市場是很好的突破點。電動車的優勢在于使用成本低,但購置成本仍偏高。近期無論是特斯拉,還是五菱都是力爭實現規模突破,靠規模效益實現成本的降低,這也是汽車產業規模效益的再次體現。

隨著規模提升,相應的設計成本、模具成本、生產線投入等需要攤銷的制造成本中的沉淀成本都會大幅降低,而且隨著批量采購的規模,供應鏈的成本也會大幅降低,因此單車月銷量突破3萬輛是很有意義的。現在的日產軒逸、大眾朗逸等轎車月銷量都在5萬輛規模,電動車逐步跟上傳統車的規模,其市場普及的意義是很大的。當年的夏利、QQ等車型價格也到3萬元,但使用成本偏高,目前電動車的購置和使用成本均很低,有利于獲得增量市場,推動乘用車市場規模進一步擴張。

5.2020年10月度汽車行業銷售收入增15%


隨著穩基建投資和促進汽車消費等政策持續顯效,貨車、新能源汽車生產銷售改善,帶動汽車制造業利潤穩定恢復,1—10月份利潤增長6.6%,增速比1—9月份加快3.6個百分點。根據測算,2020年10月度汽車行業銷售收入增15%。

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根據汽車行業1-9月完整財務數據看,汽車行業收入5.6萬億增長0.5%,而成本4.7萬億增長0.8%,且應收賬款增長較大,總體看行業發展仍需穩健。


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